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提示:沪市上市公司公告(1月16日)

沪市 公司公告2015-01-16 09:43:05
摘要 : 经双方协商一致,标的资产整体作价金额为6.86亿元。...

永鼎股份6.86亿揽入汽车线束企业金亭线束

永鼎股份(600105)1月15日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买控股股东永鼎集团、东昌集团、东昌投资合计持有的上海金亭汽车线束有限公司100%股权。经双方协商一致,标的资产整体作价金额为6.86亿元。此次交易构成关联交易。公司股票1月16日复牌。

其中,永鼎集团、东昌集团合计持有的金亭线束75%的股权通过发行股份的方式支付。由于东昌投资是永鼎股份的联营企业,永鼎股份持有其50%的股权,为避免交易完成后永鼎股份与东昌投资出现交叉持股的情形,因此永鼎股份拟用现金支付其持有的金亭线束25%股权的对价。

为支付此次交易中的现金对价,永鼎股份拟通过锁价的方式向东昌集团、自然人李日松、王正东三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过此次交易总额的25%。

此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.43元/股,向永鼎集团和东昌集团发行的A股股票数量预计分别为53,088,829股和16,157,469股。募集配套资金的发行价格为8.32元/股,拟募集配套资金总额预计为17150万元,发行股份数为不超过20,612,980股。

据介绍,金亭线束注册资本6125.86万元,主营汽车线束的研发、生产、检测和销售,主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、延锋江森、伟世通等汽车零部件厂商研发、生产高级汽车线束及其零部件。

金亭线束2014年1-9月、2013年度营业收入分别为43,124.17万元、53,146.43万元,净利润分别为4,734.76万元、5,489.46万元。金亭线束于评估基准日2014年9月30日未经审计的全部股东权益的账面净值为30068.96万元,预估值为68,600万元,增值率为128.14%。

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