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提示:沪市上市公司公告(1月15日)

沪市 公司公告2015-01-15 11:10:18
摘要 : 泽原保险注册资本15亿元。...

锦江股份(600754)1月14日晚间公告,公司拟行使公司实际控制人之全资附属公司上海锦江国际投资管理有限公司授予公司受让卢浮集团100%股权的选择权。公司拟在境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l。拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。

此次交易构成重大资产重组。卢浮集团100%股权的购买价款预计为12.5亿欧元~15亿欧元之间的金额,减去交割净财务债务的余额。参考资产评估报告及其说明,截至2014年6月30日,卢浮集团净财务债务约为8.28亿欧元,交易对方和其关联方对标的公司及下属公司的应收账款净值约为5.40亿欧元,借款协议偿付金额约为2.9亿欧元。此次交易中,扣除借款协议偿付金额后,应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6亿欧元~12.1亿欧元之间。

按照拟签署的SPA协议(公司境外收购主体与交易对方拟签署的股份购买协议),卢浮集团100%股权价格将根据在交割后经审计或双方确认一致的卢浮集团2014年度EBITDA(息税折旧摊销前利润)和卢浮集团在交割日的净财务债务调整。

锦江股份称,此次拟收购的交易标的企业价值评估值为148441万欧元,按照评估基准日2014年6月30日汇率中间价(1欧元对人民币8.3946元)折算后,折合人民币1246103万元;扣除净财务债务后,股东全部权益价值(扣除少数股东权益)为63646.9万欧元,折合人民币534291万元。

此次交易完成后,公司营业收入规模和EBITDA会出现较大增长。以2013年7月1日至2014年6月30日为基准期间,公司的营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币,EBITDA将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。

据介绍,卢浮集团成立日期2005年7月,资本金26203.7万欧元,下属主要子公司为Star Eco和卢浮酒店集团(LHG),以及通过其控制的31家控股子公司。卢浮集团通过Star Eco间接持有卢浮酒店集团(LHG)100%的股份。卢浮集团和Star Eco为持股型公司,LHG直接或通过其子公司使用Première Classe、Campanile、Kyriad、Kyriad prestige、Tulip Inn、Golden Tulip及Royal Tulip等品牌运营连锁酒店业务。LHG成立于1976年,是欧洲领先的酒店集团,在经济型与中档酒店行业拥有超过38年的行业经验以及极具竞争力的地位。

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