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提示:深市上市公司公告(11月19日)

深市 公司公告2014-11-19 08:05:07
摘要 : 值得注意的是,公司除了对募集资金上限及发行数量上调外,定增参与方成为最大的亮点,阿里创投、腾讯及平安资管齐齐参与认购。...

华谊兄弟调整定增预案 “三马”聚首齐认购

华谊兄弟(300027)11月18日晚间公告,公司拟对今年6月份披露的定增方案作出调整。值得注意的是,公司除了对募集资金上限及发行数量上调外,定增参与方成为最大的亮点,阿里创投、腾讯及平安资管齐齐参与认购。

据新方案,华谊兄弟本次非公开发行A股股票数量为1.45亿股,发行价格为24.83元/股,募集资金总额不超过36亿元,扣除发行费用后将全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。其中,阿里创投拟认购15.33亿元;平安资管拟认购6.8亿元;腾讯拟认购12.8亿元;中信建投拟认购1.07亿元。

本次发行后,公司控股股东王忠军、王忠磊合计持有公司股份将由30.15%降至26.99%,仍处于控股地位。此外,腾讯计算机、马云及阿里创投分别持有公司股份8.08%,并列公司第二大股东;平安资管持有公司1.98%股份,成为公司第三大股东;中信建投持股比例为0.31%。

资金使用方面,公司此次募集资金总额上限将由此前的25亿元增至36亿元。其中31亿元拟用于影视剧项目,包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集电视剧;另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

公司表示,本次募集资金投资项目将保持和巩固公司行业的领先地位,提升公司的市场竞争力,有利公司产业布局,有利于公司实现“中国首屈一指的影视娱乐综合传媒集团”的战略目标。同时适当控制公司银行借款规模,降低财务成本,亦有助于促进公司整体利润的提高,增强公司的抗风险能力,为公司的持续成长提供有力保障。

同日华谊兄弟同时公告称,公司与腾讯、阿里分别签署战略合作协议。其中,华谊兄弟拟与腾讯在游戏业务领域进行多种模式合作,积极探索腾讯游戏平台和华谊游戏业务的多种合作模式,并通过该等合作帮助公司游戏业务的发展。

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