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推荐:五领域掘金在线教育 5只概念股研报解析

概念股 掘金2015-01-26 11:17:30
摘要 : 教育产业或现上市大潮 五领域掘金在线教育2015年1月7日,李克强主持召开国务院常务会议,讨论通过了部分教育法律修正案草案,通过对教育法、高等教育法、民办教育促进法进行一揽子修改的修正案草案,决定提请全国人大常委会审议。...

进军支付领域,完善教育信息服务领域布局公司于14年10月23日召开董事会审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1亿元出资设立全资子公司全通支付网络科技有限公司,经营范围为电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发等。公司筹划向中国人民银行申请《支付业务许可证》,若牌照获批,将能够为公司业务提供独立的电子支付渠道,拓展用户支付方式,有效整合公司各类业务,全面增强公司业务的营销扩展能力。此外,发展支付业务有助于公司整合上下游产业链,对公司完善教育信息服务领域全面布局战略意义重大。

维持“推荐”评级,目标价100元暂不考虑公司外延式扩张影响,根据公司最新经营状况,我们预计公司14-16年EPS分别为0.54、0.71和1.01元。考虑到教育信息化的巨大市场空间以及公司所具备的竞争力,我们认为公司发展前景光明,因而维持“推荐”评级,目标价100元,对应15年约141倍PE。

风险提示:新业务拓展风险、税收优惠政策变化风险。

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