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快讯:核工业发展备受呵护 核电板块激情燃烧

核工业 核电2015-01-22 16:09:33
摘要 : 国家领导人在1月15日我国核工业创建60周年会议上对我国核工业取得的成就给予充分肯定,为新形势下我国核工业发展指明了方向。...

国家领导人就我国核工业创建60周年作出重要指示批示,我们重申关注后续五大行业催化剂,首推丹甫股份。

国家领导人在1月15日我国核工业创建60周年会议上对我国核工业取得的成就给予

充分肯定,为新形势下我国核工业发展指明了方向。习近平指出,核工业是高科技战略产业,是国家安全重要基石。要坚持安全发展、创新发展,坚持和平利用核能,全面提升核工业的核心竞争力,续写我国核工业新的辉煌篇章。

申万观点:我们是市场上

最早坚定看好核电板块投资机会的机构,在2015年的机械设备行业投资策略报告中也是大篇幅的看好核电,在此我们仅提示后续五大关注要点:

(1)核电十三五规划预计2015年5月左右出台;

(2)内陆核电十三五是否放开(概率较大);

(3)中核电力和中国核建2015年A股上市进程;

(4)核电新开工项目;(5)海外出口。

投资标的:我们首推丹甫股份:

(1)核电收入占比最高,近100%,业绩弹性大;

(2)核心产品一回路主管

道属于核一级产品,市占率超50%,壁垒高;

(3)未来三代核电站比例的提升有助于公司盈利提升,毛利率超70%;

(4)业绩承诺2014年-2017年2亿,3亿、5亿、5.8亿,安全边际高;

(5)潜在军工订单。

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