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关注:两板块后市或爆发 特高压行业迎利好

后市 利好2015-01-20 14:23:51
摘要 : 房地产:短期提估值、长期促盈利核心观点:再融资彻底放开是地产行业正常化的重要一步,也显示政府隐藏呵护地产之心,后期依旧可以期待限购、限贷的彻底放开以及降息降准,再融资放开短中期将提升公司估值,中长期将提升公司盈利,对高ROE以及高杠杆房企将明显受益,重点推荐:1)受再融资限制的龙头房企:保利、万科、招商、金地和金丰;2)拟再融资的高杠杆房企:泰禾集团(000732)、中天城投(000540)、华夏幸福(600340)、荣盛发展(002146)等。...

直流特高压:一带一路,大超预期

核心观点:直流特高压无疑是2015年国网年度会议最大的亮点,我们12月上旬一周之内连续三次强烈推荐“直流特高压一带一路”,特高压是我们2015年投资策略报告重点推荐内容,近期路演我们也一直在持续推荐,“直流特高压将超预期,并将持续建设,一带一路带动装备出口”的推荐逻辑现在被完美的验证,并且大超预期,继续强烈推荐,重点推荐平高电气(600312)、许继电气(000400)、大连电瓷(002606)、四方股份(601126)、特变电工(600089)、中国西电(601179)。

房地产:短期提估值、长期促盈利

核心观点:再融资彻底放开是地产行业正常化的重要一步,也显示政府隐藏呵护地产之心,后期依旧可以期待限购、限贷的彻底放开以及降息降准,再融资放开短中期将提升公司估值,中长期将提升公司盈利,对高ROE以及高杠杆房企将明显受益,重点推荐:1)受再融资限制的龙头房企:保利、万科、招商、金地和金丰;2)拟再融资的高杠杆房企:泰禾集团(000732)、中天城投(000540)、华夏幸福(600340)、荣盛发展(002146)等。3)园区创新升级:张江高科(600895)、南京高科(600064)。此外由于证监会查处融资融券业务,短期应适当减持融资余额占比较高的房企:北京城建(600266)、天业股份(600807)、多伦股份(600696)等。

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