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分析:A股进入“两会”酝酿期 基金圈定六大主题机会

圈定 两会2016-02-22 13:01:31
摘要 : 过去一年,市场从5000点高位跌落,投资者信心遭受重挫,今年的“两会”能否传递春的信息?能否如去年那样催生“互联网+”、“环保”等强势主题。...

主题二:供给侧改革

去年12月份召开的中央经济工作会议提出,2016年及今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。提出了去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板五大任务,预计供给侧改革将是未来较长一段时间政府工作的重点。李道滢认为,中央推进的供给侧改革落实到二级市场,煤炭、钢铁、有色、建材等周期板块存在阶段性投资机会。

主题三:虚拟现实等技术创新领域

随着智能手机、平板电脑等电子产品日益普及,优质应用体验的产品有望迅速扩张。虚拟现实虽是2015年才逐步落地的创新技术,但除了在娱乐、游戏上的应用外,仿真教学、在线旅游、购物体验等应用需求也有望爆发,并可能改变新一轮产业和消费生态,受到市场各路资金的追捧。

陈国光认为,2016年将是虚拟现实(VR)的元年,2015年VR领域获得的大量融资使得VR产业快速发展,预计2016年VR硬件、内容都将会有爆发式的增长。李道滢也表示,虚拟现实、云计算、大数据、无人驾驶、移动支付等技术创新领域存在主题性机会。

主题四:高端装备与人工智能

在全球逐步迈入工业4.0的背景下,中国制造也进入了政策黄金期。目前《中国制造2025发展规划》已推出,把智能提升中国制造业整体竞争力作为主要目标,开启了中国工业4.0发展的大幕,作为工业4.0的核心,人工智能也备受二级市场关注。

彭海伟认为,劳动力成本上升,资本对人力的替代带来的装备制造业升级以及高附加值产业比例增加,高端装备、人工智能值得长期看好。

陈国光也表示,“人工智能将引领新一轮科技革命,目前深度学习、模式识别、机器识别等技术取得了相当的进步,世界各大科技巨头都在积极研究开发人工智能,预计需求也将继续爆发式增长。”

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