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观点:证监会换帅或上演接风行情 8大机构看好反弹延续

接风 证监会2016-02-22 13:01:12
摘要 : 刘士余补意译“牛市余”。...

国泰君安任泽平:把握两会维稳的结构性行情

两会前后,政策频吹暖风维稳。A股启动第二波调整完成后的修复行情,是市场对前期过度悲观预期的风险偏好修复。把握两会前后博弈的时间窗口。

债市休整,房市分化,美元阶段性见顶,大宗底部盘整。A股启动第二波调整完成后的修复行情,是市场对前期过度悲观预期的风险偏好修复:美联储3月加息预期缓解全球市场喘息、人民币汇率暂稳、信贷放巨量、稳增长政策暖风以及两会预期。在这波修复行情中,配置的方向在前期超跌的成长股、两会政策主题、业绩预增、供给侧改革等。把握两会前后博弈的时间窗口,留意两会前对供给侧改革、稳增长、人民币汇率、金融改革监管、注册制等重要议题的舆论预热和讨论。我们在1月4日提示风险“休养生息”。2月15日提出再跌就是捡钱机会,第二波调整基本完成。

国金证券:弱反弹仍将延续,3000点成重要阻力位

国金证券认为,市场所处的环境变化了,随着而来的市场趋势也会发生变化,春节后至两会期间,是今年上半年相对可为的时间窗口,尽管会有一些扰动。但市场越往上行,实实在在套牢盘压力不小,建议关注3000点重要的阻力位。

而对于周末期间决策者人事变动,该事件对市场影响偏中性,无需过度解读。

华泰策略:上半年的反弹好窗口,珍惜!

史上两会行情的两大经验:一是市场在两会前有行情,两会期间调整,两会后会有延续性的第二波;二是会前风格偏小,会后风格偏大。主板在两会期间会有修整,创业板会有小幅度上涨。两会之后,主板的表现会强于创业板,创业板也会上涨。

16年两会行情的预判:行情正在预热并展开,仍将延续两会前涨、会议期间修整、会后续涨的模式,即两会行情一波三折。与往年差异:指数的反弹力度会更弱一些;由于供给测改革的不断加热,周期性行业的机会比往年大些;仍看好创业板,但注册制改革的推进进度会对成长股的估值和流动性有影响。

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