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必赢网:4月15日推荐天赐材料

天赐 材料2016-04-15 13:00:16
摘要 : 在动力电池旺盛需求推动下,六氟磷酸锂市场价格目前已经突破40万元/吨,成本在10-15万之间,单吨的净利润在15万以上。...

围绕动力电池产业链的上下游扩张渐入佳境。本次定增项目还计划建设30000t/a电池级磷酸铁材料,前期公司已参股江苏容汇进入碳酸锂及磷酸铁锂生产领域。磷酸铁锂是当前国内主流的动力电池正极材料,15年产量在3万吨以上,对电池级磷酸铁的需求大幅增加。通过电解液的合作渠道,公司磷酸铁产品将有广泛的客户群体。公司围绕动力电池产业链的上下游扩张越来越具备协同效应,未来看好。

维持“推荐”评级。基于六氟磷酸锂价格的大幅上涨,我们预计16-18年公司EPS分别为2.33、2.74、2.99元,市盈率分别为36倍、31倍、28倍,目前估值合理,维持“推荐”评级。

风险提示:1、新能源汽车推广不达预期;2、六氟磷酸锂产能过剩;3、电解液行业竞争加。

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