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必赢网:4月11日推荐晨鸣纸业

纸业 推荐2016-04-11 13:00:14
摘要 : 对应归母净利润3.8-4.2亿元,对应EPS为0.18-0.20元。...

金融+造纸持续贡献业绩能力强劲,业绩有望持续超预期,维持增持。我们对晨鸣纸业的核心推荐逻辑分三方面:金融板块扩容和强化风控盈利持续强劲(16年预计规模中枢300亿元以上);造纸产品结构优化和Q1提价盈利回升;多元化探索融资渠道值得期待!维持公司16-17年归母净利润预测为16亿元和20亿元,考虑首批优先股发行后对应普通股EPS分别为0.71元和0.90元(摊薄前0.83元和1.04元),目前股价(8.86元/股)对应16-17年PE分别为12.5倍和9.8倍,PB仅1.02倍,造纸+金融整体目标市值在200亿元以上(目前市值140亿,50%以上空间),维持增持!同时建议买入晨鸣B和H.

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