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必赢网:3月28日推荐烽火通信

烽火 通信2016-03-28 13:00:10
摘要 : 至16年2月,浙江电信新“完美酒店联盟”产品酒店房间覆盖数量已达到10万间,并在加速发展中。...

业务整合逐步加快,ICT转型前景广阔。15年以来,公司先后完成了烽火星空剩余股权的收购,及旗下子公司烽火琦祥和烽火鼎康的收购,此次公司有完成了烽火信服剩余股权的收购,充分说明了公司正逐步整合旗下相关IT业务。

在国企改革的大背景下,母公司旗下的业务整合有望加速,公司将进一步加速从CT业务向综合型ICT企业转型。大平台的布局也有望进一步的提升公司业绩,并促进公司的长远发展。

继续给予“强烈推荐”评级。我们认为公司15年业绩有望大幅增长,并在16-17年继续保持快速增长态势,预计15-17年EPS为0.86,1.12和1.50元,对应15-17年的PE分别为27.44x,21.llx和15.80x。短期来看,光通信行业需求快速提升,公司技术实力突出,业绩有望保持高速增长;长期来看,信息服务领域前景广阔,公司平台整合进展有望进一步加速,并促进公司业绩的快速提升,潜力巨大。给予16年30倍PE,目标价33.60。

风险提示:光通信行业发展低于预期,平台整合低于预期

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