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必赢网:9月14日推荐蓝鼎控股

控股 推荐2015-09-14 13:00:17
摘要 : 1)近期,公司拟收购标的高升科技旗下的应用性能管理(APM)品牌“性能魔方”推出“加速联盟”和“全民加速”两大优惠活动,主要是通过免费送流量、节点和增值服务套餐等形式吸引用户注册和宣传公司的网址(SAAS应用,网址即产品),公司通过“加速联盟”这一个中小型开发者扶助支持计划与众多中下企业客户共同成长。...
【推荐理由】

蓝鼎控股(000971):APM快速拓展三马齐奔共驱成长

多途径大力推广“性能魔方”,APM用户爆发增长可期。1)近期,公司拟收购标的高升科技旗下的应用性能管理(APM)品牌“性能魔方”推出“加速联盟”和“全民加速”两大优惠活动,主要是通过免费送流量、节点和增值服务套餐等形式吸引用户注册和宣传公司的网址(SAAS应用,网址即产品),公司通过“加速联盟”这一个中小型开发者扶助支持计划与众多中下企业客户共同成长。2)公司还通过行业沙龙等形式与各垂直行业领军人物分享公司“IDC+CDN+APM”基础云服务平台,联合各细分行业的云服务商从而实现开放互赢。通过以上活动不难看出公司正大力推广其被市场低估APM业务,公司凭借其APM的专业性、高性价比(月服务费99)、附带监测和加速服务等优势有望快速汇聚海量中小企业客户,引导和创造客户需求。

IDC+CDN+APM协同发展,共同驱动公司爆发增长。1)客户复用,提供多维度的增值服务可充分挖掘客户价值,同时独有的产品和服务提升客户粘性;2)资源复用,互为保障。参考网宿和蓝汛,高升科技的全网IDC资质和全国范围的分布式IDC资源为其CDN业务提供了良好的保障,同时IDC和CDN为APM提供解决方案,而自上而下AMP往CDN和IDC业务中导入客户流量。3)我国CDN处于高速发展期,存量和增量市场巨大,尤其是长尾中小企业市场,而APM业务方兴未艾,对比欧美有十倍成长空间,公司成长空间无忧。

盈利预测:考虑到公司收购的高升科技在行业内多年的技术、资源和经验的积累,结合上市后公司各项业务大力的推广以及或有可能的资源整合,同时公司的业务均是高速发展的新兴产业,我们预判在未来3-5年内公司业绩有望持续爆发性增长,从而铸就较高的投资安全边际。因公司市值较小,且可预期的业务增速较高,理应给予一定的估值溢价,我们坚定看好公司的投资价值。预估2015-2017年EPS为0.18(备考)、0.36和0.67元,维持“买入”评级。

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