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必赢网:5月23日推荐盛达矿业

矿业 推荐2015-05-24 13:00:24
摘要 : 盛达矿业主要资产为银都矿业62.96%的股权,银都矿业储量大,品位高。...
【推荐理由】

盛达矿业:优质银矿利润高,转型互联网想象空间大

公司银都矿业储量大品位高,盈利能力极强。

盛达矿业主要资产为银都矿业62.96%的股权,银都矿业储量大,品位高。探明矿石量约1567.1万吨,含银金属量3,573.82吨(品位228g/t)、铅金属量35.93万吨(品位2.29%)、锌金属量79.87万吨(品位5.1%)。该矿同时达到银大型矿,锌大型矿标准。高品位造就超高净利率,公司盈利能力极强。公司2014年毛利率80.4%,净利率51.7%。

年初至今金属价格反弹,公司将迎量价齐增。

自2015年初以来,铅、锌、银价已上涨6.61%、5.14%和11.73%。公司2015年第一季度净利润3,168.06万元,同比增长13.39%,一季度毛利率已环比回升。预计金属价格反弹将带动公司2015年全年采选矿量同比2014年有较大幅度增长,量价齐增将带动公司业绩进一步提升。

集团优质矿山注入渐行渐近。

集团承诺:待“赤峰金都”十地矿区取得开发利用方案等相关手续;“三河华冠”子公司“光大矿业”所属大地银多金属矿取得采矿证等相关手续满足注入条件时,即启动相关程序。三河华冠大地和老盘道项目储量丰富,含银品位高,值得重点关注。

参股浪漫百合网,插上腾飞的翅膀。

公司拟出资8,000万元参与百合网增资扩股,增资后公司占其总股本5.13%。百合网是婚恋服务行业龙头,已拥有近1亿注册用户,在全国100个城市合计开设136家实体店,具有庞大的用户和数据基础。我们认为公司在现金奶牛银都矿业的平稳运行下有实力进行扩张,公司此次投资是其探索互联网经济模式的开始,未来将继续开拓互联网业务,想象空间巨大。

给予“买入”评级。

预计2015-2017年EPS 分别为0.61、0.7和0.78元,对应PE 分别为46、40和36倍。给予公司“买入”评级。

风险提示:金属价格风险,产能投放不达预期风险

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