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必赢网:10月14日推荐康恩贝

推荐 必赢网2014-10-17 14:49:29
摘要 : 上半年公司植物药业务收入 10.38 亿元,同比增长 25.57%,占总营业收入的比重从去年同期的 59.4%提升到 61.8%;植物药业务增长提速主要有两方面原因,一是并表贵州拜特、核心产品丹参川芎嗪注射液计入植物药业务;二是公司原有品种的快速增长,肠炎宁保持了 20%以上的增速;天保宁增长近 20%;去年销售过亿的汉防己甲素增长 30%;龙金通淋胶囊增长 58%、今年有望亿元;麝香通心滴丸在上海市场销售增量明显,增速达到 50%以上;银杏叶提取物增长 43%。...

盈利预测:拜特已经从 5 月份开始并表,在不考虑对拜特剩余股权收购的情况下,假设公司在 2015 年完成增发,我们预计公司 2014—2016 年 EPS 分别为 0.72、0.81 和 1.00 元,维持“买入”评级。

风险因素:非公开发行进度低于预期;并购公司整合进度低于预期;主要产品招标价格下降;新品种推广进度低于预期;新药研发的不确定性。

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