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研究:瑞康医药内生稳健增长外延 工程业务有望突破

外延 稳健2016-04-22 13:00:06
摘要 : 1、药品省内配送营业收入稳健增长公司2015年药品配送业务实现营收86.70亿,同比增长19.69%;在整个行业政策趋紧的形势下,营收增速较去年有所下滑,但仍高于全省医药行业15%左右平均增速。...

4、新型业务创新性发展,医疗信息化、医疗服务、第三方物流打造综合服务商公司在PBM、TPA等医疗信息业务也在有序推进,2015年实现营业收入1094.21万;同时公司利用自身渠道、物流资源,积极布局被褥洗涤、第三方医药器械消毒和第三方物流业务,紧握上下游进行资源整合,将公司本身打造成为一个综合服务型公司,未来这些业务都将形成利润补充。

盈利预测:我们认为公司作为山东省的区域性龙头,已经迈开了全国扩张的脚步,上游供应商资源丰富,医院覆盖范围广,终端渠道能力强,运行效率高,省内的资源和经验都将在省外得到复制,定增过会,资金问题得到缓解,对外扩张全方位展开,考虑增发摊薄,我们预计公司2016-2018年净利润分别为5.91、7.88、9.57亿元,EPS分别为每股0.87、1.16、1.41,对于PE为35、26、22倍,继续维持“买入”评级。

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