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观察:洽洽食品维持高景气公司 拓展品类继续发力

品类 景气2016-04-14 13:00:11
摘要 : 电商业务将是今年亮点,休闲食品(包括膨化食品、巧克力糖果、坚果炒货等各细分品类)行业空间3000亿以上,线上渗透率3-4%,整体渗透率低,以坚果、果干为代表的产品线上占比正快速提升,纯互联网公司三只松鼠、百草味正享受互联网渠道红利,收入高速增长。...

内部架构和机制调整效果逐步显现。从架构和机制的角度,过去公司的权限向上集中,自上而下的执行力和效率并不算高,去年来通过设立事业部制,每个事业部下设BU经营体,权利不断下放,同时引入横向月度PK机制,每个月的经营情况都要透明公开。陈先保董事长于去年6月重新回到上市公司任总经理亲自抓食品业务,事业部制经过一年调整磨合,经营效率已比以前有了很大提升。另一个细节是,2015年前公司的核心高管尤其销售端,每年都会经历调整,但15-16年核心高管基本稳定,有利于公司的持续经营。

股价表现的催化剂:电商收入超预期,外延并购。

核心假设风险:成本上涨超预期,食品安全事件。

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