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研究:机构最新动向揭示 周五挖掘10只黑马股

动向 揭示2015-11-20 13:00:39
摘要 : 投资要点:一、剥离业务梳理环保与军工主线鼎立股份上市后大股东经历了上海华谊、三九集团以及鼎立集团变更,使得过往主营业务相对复杂,涉及橡胶、医药等领域,并经过后期发展拓展了房地产、农机等领域。...

投资建议:16年目标价50元,维持“增持”评级。短期来看,在偏利润导向的政策指引下,由于去年的低基数效应,2015年将是克明面业利润反转的一年。而此次非公开增发的落地,为公司扩充挂面产能、扩大市场份额奠定基础,同时公司一直以来定位中高端,在大型商超领域占有领先地位,有望率先通过产品升级提升盈利空间,在抢占市场份额与保证利润之间有望找到合理的平衡点。在内生发展的同时,增发完成后公司外延并购有望加速落地。我们预计2015-17年公司分别实现净利润1.06/1.36/1.67亿元,对应EPS为1.23/1.09/1.34元(16年和17年考虑增发摊薄股本)。上调16年目标价至50元,对应16年45xPE,维持“增持”评级。

风险提示:食品安全问题;挂面行业竞争加剧;市场开拓不达预期。

林洋电子:深化与东软集团合作,推进能源互联网业务布局

类别:公司研究机构:长江证券股份有限公司研究员:邬博华,张垚,马军日期:2015-11-19

报告要点

事件描述

林洋电子发布公告,公司与东软集团在以往合作基础上,根据目前能源互联网领域最新的发展趋势及市场机遇,签署战略合作协议,将在能源互联网领域相关云平台的开发、运营、推广、服务等方面展开全面战略合作。

事件评论

签订全面战略合作协议,深化能源互联网业务合作拓展。公司此前就光伏电站智能运维平台与东软集团签订合作协议,目前相关产品EasySolar即将正式发布。在此前合作基础上,双方再次签订全面合作协议,深化能源互联网业务拓展,即是对此前合作的肯定,更是双方结合各自领域优势,进一步大力拓展能源互联网业务的新起点,此前成功的合作经验也也双方的下一次成功奠定基础,且排他性的合作模式也显示了双方合作的相互肯定与决心。

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