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研究:周四机构强烈推荐10牛股

强烈推荐 牛股2015-10-17 13:01:39
摘要 : 其中15Q3收入为3.92亿元,归母净利润为0.69亿元,均符合市场和我们预期。...

信维通信:坚持大客户为中心业绩符合预期

15Q3业绩表现符合预期:公司15Q1-Q3实现收入9.04亿元,归母净利润为1.4亿元,公司毛利率达到29.21%,净利率为15.52%。其中15Q3收入为3.92亿元,归母净利润为0.69亿元,均符合市场和我们预期。

坚持以大客户为导向,大客户收入占比提升:公司围绕射频技术产品,坚持以大客户需求为中心的发展战略,实现射频技术产品在研发和品质均得到大客户的认可。同时,公司结合自身高质量的制造工艺和稳定快速的供货能力,从移动终端天线、射频连接器、射频隔离器件和音射频模组多面发展,加强和扩大专客户合作的深度。我们预计2015年公司海外业务收入占比稳定有望上升至70%左右。

丰富射频技术产品线,大客户供应链份额持续提升:报告期内公司完成了射频天线产品、连接器、射频隔离器件和NFC天线和WPC等业务等业务结构布局。我们认为公司未来有望参与更多海外客户的项目,从而赢得更多海外客户市场供应份额,我们预测2015年A客户公司收入贡献占比或将提高至40%以上。

投资策略:公司有望持续享受海内外大客户带来的业绩成长红利,而且我们看好公司在射频隔离器件和射频连接器新业务的成长空间,所以我们上调2015年公司盈利预测。我们预测公司2015-2017年营收可达到15.72亿元、21.50亿元和29.36亿元,同比增长95%、37%、37%,预计2015-2017年EPS 分别至0.36/0.61/0.99元,对应最新收盘价PE为86/51/31倍,我们维持“推荐”评级。

同有科技:业绩超预期国产存储龙头昂首起飞

Q3业绩超预期,业绩拐点凸显,期待大订单落地,全年业绩高增长无忧。

公司Q1和前两季度实现利润127万和1382万,分别同比增长165%和93%,保守估计前三季度实现利润约2484万,同比增长180%,大幅超出市场预期。其中,保守估计Q3单季度实现利润约1100万,同比增长约550%,公司连续三个季度实现高增长,尤其是Q3增速明显加快,业绩拐点凸显。公司7月份公告中标某保密单位约4000万订单,假设该订单在Q4落地,全部实施完成,将大幅增加Q4营收。同时,预计该订单以高端产品居多,也将大幅提升净利率,奠定全年业绩进一步高增长基础。

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