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建议:机构最新动向揭示 周一挖掘8只黑马股

动向 揭示2015-10-17 13:00:54
摘要 : 公司14年以来在上海、广州、珠海等主流城市项目的发力充分受益于此轮周期复苏,为公司业绩增长速度和质量带来保障,提示市场不应囿于短期业绩的摊薄。...

虽然三季报业绩中枢下移,但是不改明年业绩向上预期。虽然公司目前主业汽车物流自动化装备在手订单充足,相比去年同期增长超过30%,但是考虑订单收入确认周期,下半年这块收入并不会明显改善。加上汽车后市场并表进度不达预期,因此,我们预计今年公司的整体业绩可能低于市场预期。公司明年受益于主业收入确认增加+汽车后市场并购标的并表+自动化仓储业务收入增加等多重因素叠加,业绩向上预期明确。

投资建议:我们预测公司2015-2017年营业收入为1,999、2,573和2,882百万元,EPS分别为0.21、0.37和0.46元。公司在汽车自动化物流装备领域具有突出优势,在智能仓储系统和汽车拆解市场具有良好的产业布局,结合业绩和估值情况,我们维持公司“买入”评级。

吉祥航空:成长性航空之辩业绩迎来爆发期

来源:兴业证券

投资要点:成长性航空公司,受益上海腹地客源强劲增长。未来5年是吉祥航空迎来运力的高增长期。预计2015-2020年吉祥航空复合运力增速达到24.64%,到2020年吉祥航空运力将达到150架。机队规模的大幅增长奠定了未来几年吉祥航空业绩高增长的支撑,特别是明年其主基地上海市场将迎来迪斯尼开业和上海机场第四跑道时刻放量双重利好,并且这两个利好是持续性的。

成长性航空or传统航空之辩?之前市场总是把吉祥航空定性为传统航空,同时认为吉祥航空受航空整体大环境影响很大,并把12年的业绩下滑作为“证据”。我们的观点是:一个航空公司在由小变大的过程中都是具有强大成长性的,哪怕它是一个全服务公司,全服务公司和传统航空之间不能划等号。同时12年业绩下滑的原因是公司出现飞行员瓶颈,只能从国外大批量引进飞行员,因而成本端出现异常增长,这个情况未来一段时间内将不会出现。因而我们认为在达到一定规模之前,只要吉祥航空能够满足以上三个条件,说它一个成长性航空公司是恰如其分的。

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