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建议:13日机构强推买入 六股成摇钱树

摇钱树 买入2015-10-13 13:01:02
摘要 : 维持2015-2017年EPS 预测分别为 0.99/1.49/2.24元,维持目标价54.57元及“增持”评级。...

光迅科技:持续受益互联网+的信息基建

类别:公司研究机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:周明,宋嘉吉,王胜 日期:2015-10-09

投资要点:

维持“增持”评级,维持目标价 54.57元:我们看好光迅科技在互联网+、工业4.0等推动下的发展前景,依靠在光通信中光芯片核心技术上的领先优势,光迅有望成为光通信网络发展的最大受益者。维持2015-2017年EPS 预测分别为 0.99/1.49/2.24元,维持目标价54.57元及“增持”评级。

互联网+下光芯片龙头最受益:市场对于互联网+下的关注集中在其他行业在与互联网结合中的受益情况,但我们认为互联网+的关键基础是优质的网络尤其是高速光通信网络,光迅科技在国内光通信器件领域技术实力最强,是光芯片龙头公司,最为受益,原因:①互联网+对通信网络提出全新要求,随着与互联网+结合的行业不断增加,网络传输数据信息规模快速扩大,流量剧增需要更大的网络带宽。同时行业种类的增加使得网络使用环境、模式更加复杂多样。原有互联网无法满足高效互联网+的要求,需要发展高速、稳定及节点接入灵活的光通信网络②光器件的核心技术是光芯片技术,光迅是国内极少数掌握芯片核心技术的公司,掌握多模并行高速光芯片技术,推出国内首份100G 速率高端光芯片并计划2017实现市场化。光迅PLC 等半导体工艺保证了其产品极强的稳定性与适应性,可扩张应用到国防、工业4.0等众多领域。光迅在互联网+潮流中优势明显。在光芯片产能方面光迅通过改进晶元设计与工艺优化芯片精度,提高成品率,满足快速增长的市场需求。

催化剂:运营商网络扩容招标;光迅100G 光芯片试商用

风险提示:100G 芯片进度迟缓;横向扩张动作迟缓;市场波动风险

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