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分析:研报精选:4股获机构强烈推荐

强烈推荐 精选2015-09-15 13:00:37
摘要 : 未来公司凭借陆续上市的动物疫苗新品,将实现未来三年业绩再翻一番的目标,并保持未来五年25%以上的业绩的复合增速。...

金宇集团:A-O双价苗将成为公司口蹄疫未来销售的主力产品

核心观点:丰富新品梯队保证公司业绩持续高增长。未来公司凭借陆续上市的动物疫苗新品,将实现未来三年业绩再翻一番的目标,并保持未来五年25%以上的业绩的复合增速。其中猪圆环疫苗预计15年下半年上市,布病疫苗乐观情况下16年下半年出产品,猪A-O双价苗和牛BVD+IBR疫苗将在16年上市。此外,公司未来将主攻“口蹄疫+”类型产品,通过联苗方式实现一针多防,并结合多种口蹄疫疫情生产二价苗、三价苗,实现口蹄疫一针打。 重申“买入”评级。我们预计公司15、16年EPS分别为1.53元和1.99元。我们坚定看好疫苗行业和公司未来发展;给予“买入”评级。(000783)  买入)

环能科技:黑臭水治理受益直接标的

核心观点:《城市黑臭水体整治工作指南》、《水污染防治专项资金管理办法》出台,公司作为黑臭水治理专家将直接受益。进军污泥处理:3.83亿元现金换股收购江苏华大。江苏华大行业地位领先,收购后公司有望向下游污泥行业延伸,形成综合水治理业务链条。江苏华大承诺2015-2017净利润0.30、0.33、0.37亿元,复合增长22%。盈利预测:预测江苏华大全年并表和转增股本摊薄下2015-2017 EPS 0.66、0.92、1.21元,对应PE39.94、28.64、21.70倍,首次给与“买入”评级。(601555)  买入)

凯乐科技:获9亿终端订单,发债增强资金实力

核心观点:维持“增持”评级,调整目标价至28元。凯乐子公司上海凡卓获9亿元终端大订单,同时投资设立锐翊通讯开展基于展讯平台的手机研发设计,将为转型期的凯乐打下坚实的业绩基础。而发行债券募资7 亿元,将为凯乐转型战略的成功推进保驾护航。维持凯乐2015-2016 年EPS 为0.32/0.49 元。因近期市场大幅波动,行业平均估值水平下移,调整目标价至28 元,维持“增持”评级。

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