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快讯:万鸿集团借壳上市 重大资产重组

资产重组 上市2015-07-16 13:00:05
摘要 : 在本次重大资产重组完成后,廊坊百川资产管理有限公司持有万鸿集团39.94%的股份,成为万鸿集团控股股东,王东海直接和间接持有万鸿集团53.09%的股份,成为公司的实际控制人。...
【推荐理由】

万鸿集团(600681)7月15日晚间公告,公司拟以重大资产置换及发行股份的方式购买百川燃气全体股东持有的百川燃气股份有限公司100%的股权,公司将变身燃气公司。在本次重大资产重组完成后,廊坊百川资产管理有限公司持有万鸿集团39.94%的股份,成为万鸿集团控股股东,王东海直接和间接持有万鸿集团53.09%的股份,成为公司的实际控制人。

截至2015 年4 月30 日,万鸿集团置出资产的评估值为15,396.09 万元,交易各方确定的交易价格为15,396.09 万元;置入资产的评估值为408,565.00 万元,交易各方确定的交易价格为408,565.00 万元,置入资产与置出资产的差额部分为393,168.91 万元。

置入资产与置出资产的差额部分为393,168.91 万元,万鸿集团将向百川燃气全体股东定向发行607,679,922 股,发行价格为定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%,即6.47 元/股。

此外,万鸿集团还拟以定价基准日前20 个交易日股票交易均价90%的发行价格,即8.32元/股,向原控股股东曹飞定向增发8,500 万股,向百川资管定向增发2,000 万股,合计募集配套资金87,360 万元,主要用于固安县天然气利用工程三期项目、香河县天然气利用工程二期项目、永清县百川燃气有限公司天然气利用工程二期、大厂回族自治县百川天然气利用工程二期、三河市东市区天然气利用工程及补充流动资金等6个项目。

万鸿集团原先的主营业务为园林绿化、装饰装修,本次重大资产重组实施完成后,万鸿集团的全部资产和业务将从上市公司剥离,百川燃气的资产和业务将注入到上市公司,上市公司的主营业务变更为燃气销售、燃气接驳与燃气具销售,实际控制人变更为王东海。

百川燃气的营业模式主要是从供应商采购天然气,通过城镇燃气管网、CNG 加气站等方式向工商业、居民等用户销售。截至2015 年4 月30 日,百川燃气及子公司燃气销售经营区域范围覆盖河北省廊坊市10 个行政区县市的中永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市等6 个县市,以及张家口市涿鹿县、天津市武清区,共8 个区、县、市,同时拥有CNG 加气站4 座,覆盖居民人口超过400 万,工商业用户数万家。2014 年度,百川燃气经审计的营业收入114,159.04 万元,营业利润36,317.19 万元,利润总额36,531.65 万元,净利润27,020.67 万元。

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