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研究:企业互联网的真正王者

互联网 王者2015-06-03 13:01:00
摘要 : 生态型企业值得万亿市值,维持“强烈推荐”评级“企业精细化管理、产业链上下游协同、社会化商业”业态的实现,必须依托于企业互联网生态圈,而具备生态圈构建能力的企业极具投资价值。...

企业互联网,下一个时代主题

在“互联网+”、“工业4.0”等政策推动下,互联网的触角正从颇为完善的C端消费市场,延伸至极为空白的B端企业市场,未来10年一定是中国企业互联网市场爆发性成长的黄金时代!用友网络基于27年来在企业ERP市场积累的庞大B端客户基础、产品、行业经验,最有望成为中国最大的企业互联网生态圈的缔造者,优先分享数十万亿的实体互联网经济盛宴!

软件+互联网服务+互联网金融并驾齐驱,全方位进军企业互联网

为激活企业客户及经营数据资源,用友打造了软件+互联网服务+互联网金融并驾齐驱的业务格局:1、软件业务国产化、端化、效益化是可持续增长路径,且参考SAP之于德国工业4.0的重要性,用友的软件、UAP/CSP公私双云平台将在“中国制造2025”大放异彩;2、互联网服务是增量客户及数据的绝佳入口,Oracle以440亿美元鲸吞Salesforce即是入口价值的明证,用友以财会、营销、HR、协同社交、智能制造“4+1”的数十项垂直云应用,在5年内囤积千万量级的企业客户并非难事;3、互联网金融意在打造企业级支付&结算、投资&理财、征信&融资等金融服务王国,变现企业客户资源,第三方支付、U系列理财、友金所P2P等未来有望贡献百亿级业绩。

生态型企业值得万亿市值,维持“强烈推荐”评级

“企业精细化管理、产业链上下游协同、社会化商业”业态的实现,必须依托于企业互联网生态圈,而具备生态圈构建能力的企业极具投资价值。用友在A股唯一全面具备客户、数据风控、牌照、资金等闭环要素,最有望成为企业互联网市场的BAT,其理论市值5-10年看齐万亿,当前仍处价值重估前夕。预计2015-2017年的EPS分别为0.61元、0.85元、1.14元,当前股价对应PE分别为96倍、69倍、51倍,维持“强烈推荐”评级。

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