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关注:17日机构强推买入 6股成摇钱树

摇钱树 买入2014-10-20 15:41:48
摘要 : 公司全年将实现净利润增长25%左右,主要在于:一方面,10月份公司110新车间投产,产能翻倍,在公司目前订单充足产能供不应求的基础上,4季度新产能的释放必然带来业绩的大幅增长。...

博腾股份:全年业绩增长将符合预期 创新药cmo业务持续获得突破 “强烈推荐”评级

类别:公司研究机构:方正证券股份有限公司 研究员:崔文亮 日期:2014-10-16

公司3季度业绩预增为6200万~6800万元,同比下滑29%~36%,同时公告预计2014 年能够实现年初制定的业绩目标,即全年净利润10%~30%的增长区间。公司全年将实现净利润增长25%左右,主要在于:一方面,10月份公司110新车间投产,产能翻倍,在公司目前订单充足产能供不应求的基础上,4季度新产能的释放必然带来业绩的大幅增长。另一方面,公司去年3季度业绩基数高,4季度净利润只有400万,基本可以忽略,所以今年4季度及全年的业绩增长将会出现扭转性的增长。由于公司的收入受到订单确认的影响导致业绩在季度间波动较大,单个季度的业绩表观增长出现波动很正常,只要全年增长趋势向上即可,公司已经公告能够完成全年净利润10%~30%的增长,我们预计全年净利润增长25%左右。公司在中报中明确维持预测2014年收入增长10~30%,净利润增长10~30%。

吉利德丙肝药物Sovaldi中间体开始贡献收入。2014年中报抗丙肝药物中间体收入5979万元,同比增长268%,毛利率高达50.62%,是最大亮点。主要来自吉利德丙肝药物Sovaldi,该品种2014年上半年已经销售57.5亿美元,随着公司新产能的投产,我们判断,公司来自吉利德的该品种订单将大幅提升。同时,公司已经完成了 (1R,2S)乙烯基环丙胺的中试放大,正在优化工艺,该品种对应强生的抗丙肝药物OL YSIO(simeprevir),强生丙肝新药OL YSIO2013年9月,获得日本劳动卫生福利部(MHLW)批准(日本商品名为Sovriad),与聚乙二醇化干扰素和利巴韦林联合用药,用于基因型-1慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染者的治疗。2013年11月,OL YSIO获得美国FDA批准,联合聚乙二醇干扰素和利巴韦林,用于基因型1慢性丙型肝炎成人患者代偿性肝脏疾病(包括肝硬化)的治疗。5月20日OL YSIO获欧盟批准,适应症从此前仅针对基因1型扩大到I型和4型,并获准并与吉利德的明星药物Sovaldi形成联合用药,成为有史以来首个全口服治疗I型和4型HCV方案的组分,极具突破性,博腾股份来自两大丙肝药物的中间体有望进一步受益。

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