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关注:福瑞股份销售稳定 中国肝病诊疗领导者

诊疗 领导者2014-10-17 14:29:25
摘要 : 福瑞股份以肝病诊断、治疗和服务为核心,提供肝病的全面解决方案。...
【推荐理由】

我国肝病患者众多,市场巨大。福瑞股份以肝病诊断、治疗和服务为核心,提供肝病的全面解决方案。我们认为公司有三大看点:1. 福瑞的肝纤维化、脂肪肝诊断设备在技术上世界领先,其销售在全球市场稳定高速增长,是公司净利润的主要来源;2. 公司主要药品复方鳖甲软肝片市场占有率高,但利润受原材料价格波动影响巨大,目前原材料价格有所回落,利润率将环比大幅上升;3. 在肝病服务领域,公司与医院合作,已建立数十个健康管理中心,自营医院预计明年即可投入使用,预计医疗服务业的布局将带动未来仪器和药品的销售。预测2014-2016 年EPS 为0.53 元、1.01 元、1.44 元,对应PE 为66 倍、35 倍、24 倍,给予强烈推荐评级。

投资要点

我国肝病患者众多,市场巨大。福瑞股份以肝病诊断、治疗和服务为核心,提供肝病的全面解决方案。我们认为公司有三大看点:1. 福瑞的肝纤维化、脂肪肝诊断设备在技术上世界领先,其销售在全球市场稳定高速增长,是公司净利润的主要来源;2. 公司主要药品复方鳖甲软肝片市场占有率高,但利润受原材料价格波动影响巨大,目前原材料价格有所回落,利润率将环比大幅上升;3. 在肝病服务领域,公司与医院合作,已建立数十个健康管理中心,自营医院预计明年即可投入使用,预计医疗服务业的布局将带动未来仪器和药品的销售。预测2014-2016 年EPS 为0.53 元、1.01 元、1.44 元,对应PE 为66 倍、35 倍、24 倍,给予强烈推荐评级。

从制造企业转变为肝病诊疗领域的综合服务商:我国是肝病大国,肝纤维化与脂肪肝市场规模近千亿。福瑞是提供肝病诊治一站式服务的先行者。目前公司在肝纤维化与脂肪肝诊断设备,治疗药物,医疗服务的综合布局已初见雏形,未来将会形成竞争合力,带来品牌效应。

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